Картон, масло. 38,5х51
Эскиз к одноименной картине (1995).
Справа внизу подпись: Орлов.
На обороте авторская надпись и подпись: Валерию Владимировичу от И. Орлова 18. ХII - 2004 Орлов
Публикации: Календарь «Времена года» на 2009 год. Москва, 2008. Ил.; Альбом «Русский пейзаж». Москва, 2014. Ил. С. 79.
В 1994 году Орлов работал над серией картин «Времена года». Эскиз, являющийся одним из вариантов одноименной картины, представляет собой вполне законченное произведение, с замечательным композиционным решением, в котором органически соединены пейзажные мотивы поздней осени и зимы, где беловато-голубой тон зимней части пейзажа, соответствующий тону осеннего неба, органически вливается в общий тон эскиза, как бы объединяя обе его части. Решенный по классическим правилам организации картинного пространства, эскиз располагает к созерцательности и спокойному размышлению о грядущей зиме.
Окончательный вариант картины, созданный в том же году заметно отличается от данного эскиза. Отказавшись от классической уравновешенной кулисной композиции с тондо-образной центральной частью, художник наклонил линии горизонта в нижней и в верхней частях картины. Изображение получило некую неустойчивость. Такое решение придало произведению внутреннее напряжение, которое было усилено и резкой контрастностью теплых тонов нижней и холодных тонов верхней его частей. Такое изменение композиционного решения изменило суть картины. Автор сделал свой выбор в пользу повышения драматичности своего произведения.